A kapcsolatok kategorizálásának fontos szerepe van az üzleti sikerben. Ez teszi lehetővé a célzott kommunikációt, erőforrások optimalizálását és a kapcsolatok személyre szabott kezelését.
Egy kapcsolat az élettartama során nem egy állandó kategóriába tartozik. Folyamatosan változik az idő haladtával, a kapcsolatfelvételek és különféle interakciók eredménye képpen. Egy kapcsolat számos eltérő kategóriába is tartózhat egy időben.
Erre a fajta kategorizálásra egy átlagos lista vagy egy excel táblázat már nem alkalmas.
A kategorizálás jelentősége
A kapcsolatok csoportosítása megtöbbszörözheti a vállalkozás bevételét.
- Növeli a hatékonyságot: szűkíti a célközönséget. Lehetővé teszi a szegmentálást.
- Csökkenti a redundáns kommunikációt.
- Segíti a kapcsolatépítést. Lehetővé teszi a személyre szabott ajánlatokat és eseménymeghívókat
Tippek kategóriák kialakítására
A hatékony kategorizálás nem csupán egy adminisztratív feladat, hanem stratégiai eszköz az üzleti sikerek növeléséhez. Folyamatos finomítása, hosszú távú versenyelőnyt biztosít.
Demográfiai csoportosítás
példák:
- Ipari szektor: Egészségügy, pénzügy, technológia stb..
- Földrajzi helyzet: Város, régió vagy ország szerint.
- Cégméret: KKV-k, nagyvállalatok, multinacionális vállalatok.
Viselkedésalapú kategorizálás
példák:
- Vásárlási előzmények: gyakoriság, érték vagy terméktípus szerint.
- Életciklus: új ügyfél, visszatérő vásárló, inaktív, stb.
- Projekt típusa: rövid távú, ismétlődő, komplex megbízások.
Üzleti státusz szerinti csoportok
példák:
- Szerződés tartama (rövid távú, hosszabb távú, éves, stb.)
- Ügyfél elköteleződés (hideg, érdeklődő, már vásárolt, stb.)
- Forrás (ajánlás, személyes kapcsolat, online kampány, stb.)
- Kockázati (nem problémás, fizetési problémás, stb.)
A kategóriák relevanciáját érdemes negyed évente ellenőrizni. Előny ha az általunk használt ügyfélkezelő rendszer, adott szabályok szerint automatikusan tudja módosítani egy ügyfél besorolását.
A CRM rendszer kiválóan alkalmas a kapcsolatok és ügyfelek kategorizálására, mivel strukturált adatkezelést, automatizált folyamatokat és részletes elemzési lehetőségeket biztosít. A keresési eredmények alapján a következő fő előnyöket emelhetjük ki. Egyes statisztikák szerint a helyesen kategorizált CRM-adatbázisokkal rendelkező vállalatok 41%-kal gyorsabban reagálnak piaci változásokra.